AlphaCore Memperluas Kehadiran di Colorado – Jurnal Bisnis San Diego

LA JOLLA – Perusahaan penasihat investasi yang terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, AlphaCore Wealth Advisory, menambah keunggulannya melalui akuisisi baru, tambah All Seasons Financial Advisors.

Kesepakatan itu menambah hampir $200 juta aset yang dikelola. Transaksi ini diharapkan selesai pada kuartal keempat tahun 2024, tergantung pada kondisi penutupan.

All Season Financial sesuai dengan misi AlphaCore untuk memperluas layanan konsultasi kekayaannya di bidang-bidang utama seperti wilayah Pegunungan Rocky. Pada bulan Maret 2023, perusahaan mengakuisisi Johnston & Associates, di Cherry Creek, Colorado, yang menambahkan $400 juta aset yang dikelola. Langkah Johnston ini merupakan akuisisi keempat perusahaan tersebut dalam lima tahun terakhir.

“Penambahan tim berbakat All Season akan segera memperkuat kemampuan kami di pasar kekayaan utama ini,” kata Pendiri dan CEO AlphaCore Dick Pfister.

Berfokus pada memberikan solusi manajemen kekayaan berbasis penelitian yang luar biasa kepada klien mereka yang memiliki kekayaan bersih tinggi – biasanya mereka yang memiliki aset yang dapat diinvestasikan antara $1 juta dan $20 juta – AlphaCore adalah salah satu perusahaan RIA dengan pertumbuhan tercepat di AS

AlphaCore telah berkembang dari nol aset sejak diluncurkan pada tahun 2015 menjadi hampir lebih dari $3 miliar saat ini dan terus masuk dalam daftar perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di San Diego Business Journal.

Dari tahun 2020-2022, perusahaan meningkatkan pendapatannya dari $3,3 juta menjadi $9,9 juta, dan saat ini pendapatannya meningkat lebih dari dua kali lipat, kata Pfister.

“Tingkat pendapatan kotor kami saat ini mendekati $20 juta, dan terus meningkat,” katanya.

Perluas Mata Anda, Tetap Berakar

Saat ingin memperluas jangkauannya, Pfister mengatakan perusahaannya sedang mencari area di mana terdapat kesamaan budaya, etika, dan filosofi untuk kebutuhan pengelolaan kekayaan.

Tahun lalu AlphaCore menambahkan Magnolia Lane Financial Advisors, yang berbasis di Connecticut, ke dalam portofolionya. Perusahaan juga memperluas kantor pusatnya.

“Kami telah menambah selusin karyawan baru di kantor kami di La Jolla dalam sembilan bulan terakhir, jadi hari ini jumlah kami 50 orang, dan kami berencana untuk terus memperluas di San Diego,” kata Pfister.

“Kandang kami adalah La Jolla dan itu tidak berubah. Kami berencana untuk memperluasnya hingga berpotensi menjangkau wilayah utara La Jolla juga.”

Sedangkan untuk All Season, Pfister mengatakan AlphaCore berencana melakukan “ekspansi serupa yang kami lakukan di sini,” memperkuat layanan perencanaan properti, perencanaan properti, dan manajemen investasi.

“Perusahaan khusus ini, All Season, sangat cocok untuk itu,” katanya. “Mereka akan bergabung dengan tim dan kami akan memiliki 9 orang yang berpikiran sama, selaras secara filosofis, dan secara budaya serupa di kantor kami di Denver – dan itu akan berkembang dari sana.”

Pfister mengatakan perusahaan terkesan dengan All Season, yang didirikan pada tahun 1996 oleh Sam Jones untuk memberikan layanan dan kemampuan manajemen investasi kepada individu dan keluarga dengan kekayaan bersih tinggi. Jones akan bergabung dengan AlphaCore sebagai mitra.

Dengan All Season, AlphaCore mendapat manfaat dari penambahan tim yang kuat dengan pengalaman hampir 30 tahun yang telah menunjukkan keahlian mendalam dalam manajemen investasi, layanan klien, dan perencanaan keuangan, kata Pfister.

Nilai Inti dan Filsafat

Pfister mengatakan AlphaCore hidup dengan tujuh nilai inti: Dimulai dengan melakukan yang terbaik bagi pelanggan dan diakhiri dengan menjaga segala sesuatunya tetap menyenangkan dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan, yang membuat perusahaan terus berkembang secara strategis, kata Pfister.

“Filosofi kami adalah bagian besar dari hal itu tetapi yang lebih penting dari itu menurut saya adalah tim yang kami miliki,” kata Pfister. “Anggota staf kami penting, karena kami mendatangkan orang-orang berkualifikasi tinggi dan berpengalaman yang prioritas nomor satu adalah melakukan hal yang benar bagi pelanggan.”

AlphaCore baru-baru ini merekrut COO baru, Brian Habas, yang memiliki 10 tahun karir di T. Rowe Price dan menghabiskan 10 tahun lagi di LPL Financial.

“Salah satu alasan saya bergabung dengan AlphaCore adalah karena posisi mereka saat ini – pada momen yang sangat penting ketika mereka bertransisi dari perusahaan butik yang lebih kecil ke skala nasional dengan tetap mempertahankan pendekatan pribadi mereka,” kata Habas.

“Pada saat yang sama, saya memiliki ketertarikan terhadap dampak perencanaan keuangan pribadi dan misi AlphaCore untuk menawarkan perencanaan kekayaan yang berwawasan luas yang didukung oleh tim riset internal yang kuat. Pendekatan ini menarik bagi saya dan sejalan dengan pengalaman saya sendiri dengan keluarga dan teman.”

Habas mengatakan AlphaCore memadukan kepemimpinan top-down dengan kerja tim kolaboratif, sehingga menghasilkan upaya besar untuk mendengarkan semua suara sambil tetap setia pada prinsip-prinsip kepemimpinan.

AlphaCore juga dikenal karena menawarkan berbagai seminar dan webinar manajemen kekayaan untuk membantu investor tetap mendapat informasi dan merencanakan masa depan keuangan mereka.

Setiap tahunnya perusahaan ini menjadi tuan rumah AlphaCore Wealth Summit, yang menampilkan para pemimpin industri yang mendiskusikan strategi pengelolaan kekayaan tingkat lanjut.

Awal tahun ini AlphaCore mengadakan webinar menampilkan Blackstone yang berfokus pada prospek pasar, mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, konflik geopolitik, dan potensi peluang investasi.

Webinar sebelumnya telah membahas topik-topik seperti pentingnya diversifikasi portofolio, keterbatasan model investasi tradisional 60/40, dan bagaimana strategi alternatif dapat membantu menavigasi pasar yang bergejolak.

Penasihat Kekayaan AlphaCore
DIDIRIKAN: 2015
PRESIDEN DAN CEO: Dick Pfister
MARKAS BESAR: La Jolla
BISNIS: Nasihat Kekayaan
PENDAPATAN: $20 juta+ (2024)
PEKERJA: 50
SITUS WEB: alphacore.com
HUBUNGI: 858-875-4100 atau [email protected]
DAMPAK SOSIAL: AlphaCore dan CEO-nya Pfister mendukung Voices for Children dan Curebound
PENTING: Pada tahun 2021, AlphaCore adalah RIA dengan pertumbuhan tercepat di negara bagian California